Trong một ngày mùa xuân rực rỡ, ánh nắng ấm áp phả vào phòng học, chiếu sáng lên gương mặt xinh đẹp của Kusunoki Mocha. Cô nữ sinh trung học luôn ấm ức mỗi khi nhìn thấy Onimiya-sensei - người cô ngưỡng mộ như một thiên thần, một bức tranh hoàn hảo. Nhưng mọi ước mơ của cô tan biến khi phát hiện sự thật đau lòng: Onimiya-sensei không phải là thiên thần mà cô tưởng, mà chính là một ác quỷ khát máu, một sát thủ tàn nhẫn đang che giấu sau chiếc bề ngoại hoàn hảo.
Khi Kusunoki Mocha đi sâu vào thế giới tăm tối của Onimiya-sensei, cô phát hiện ra những bí mật đen tối về quá khứ và động cơ của người thầy đầy bí ẩn này. Những câu chuyện kỳ bí, những âm mưu tinh vi bắt đầu vén màn che khuất cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của họ. Trái tim của Kusunoki Mocha giữa cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa tình yêu và sợ hãi. Và lời hứa dường như không còn nghĩa lý gì khi cả hai đứa đều sống trong thế giới của sự đau khổ và mê hoặc.