Trong một ngày nắng gắt, Mizoguchi đứng trước mắt Hinomiya với ánh mắt không biết là nên ngưỡng mộ hay sợ hãi. Đề nghị hợp đồng "siervo-esclavo" từ Hinomiya như một lời giải pháp cho thương vụ cuối cùng của Mizoguchi, nhưng cũng chính là lối ra cuối cùng khỏi bế tắc. Khuôn mặt tinh nghịch của Hinomiya như hòa quyện với cái bóng của ác ma, hắn đưa Mizoguchi vào một trò chơi tối tăm mà người ta vẫn chưa biết sẽ dẫn đến đâu. Bí mật về một cuộc đối đầu tình cảm mãnh liệt và đau đớn, khiến cho cả hai đều không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của nỗi đau và sự ngọt ngào. Mizoguchi chìm đắm trong biển hồng bí ẩn của tình yêu, không hề hay biết rằng mình đang dần mất đi chính bản thân mình vào tay của ác ma Hinomiya.