En una tranquila noche de luna llena, Poro, un demonio del infierno, decidió aventurarse al mundo humano en busca de emociones nuevas. Con su aspecto imponente y sus malvados poderes, se camufló entre los humanos como un estudiante de intercambio en la Escuela Secundaria Shizen. Allí, conoció a Yumi, una dulce y tímida chica que despertó en él emociones que nunca antes había experimentado.
Poro pronto se vio envuelto en situaciones cómicas y surrealistas mientras intentaba adaptarse a la vida escolar y ocultar su verdadera identidad demoníaca. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo con Yumi, comenzó a cuestionar su propósito en el mundo humano y a dudar de sus propias intenciones.
Entre peleas con otros demonios que intentaban llevarlo de vuelta al infierno y los desafíos de la vida escolar, Poro se encontró en una encrucijada moral. ¿Debería seguir su naturaleza demoníaca y cumplir con su misión original, o debería renunciar a todo por el bien de su inesperada amistad con Yumi?
Las decisiones de Poro desencadenarán una serie de eventos inesperados que pondrán a prueba no solo su lealtad, sino también su corazón demoníaco. ¿Podrá un demonio encontrar la redención en un mundo de humanos, o sucumbirá a la oscuridad que lleva dentro? El destino de Poro está en juego, en un mundo donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja en la penumbra de la noche.