Trong một ngày đẹp trời, khi gọi đến Call Center của một công ty với hy vọng được giải quyết vấn đề về sản phẩm lỗi, anh nhận được cuộc trả lời từ một giọng nói bí ẩn phía kia đầu dây. Giọng nói ấy không chỉ làm anh phát điên về sự gợi cảm và quyến rũ, mà còn khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Max, một agente làm việc tại Call Center chuyên về đồ chơi tình dục, và David, một khách hàng thường xuyên, bắt đầu một mối quan hệ ẩn dục qua những cuộc trò chuyện về các sản phẩm dành cho người lớn. Không ai có thể ngờ rằng, những cuộc trò chuyện về tình dục đã biến hoá thành một cuộc truy đuổi tình yêu ngọt ngào, nơi mà cả hai phải đối diện với những cảm xúc đậm sâu và bí mật đen tối từ quá khứ. Câu chuyện về Max và David không chỉ là về tình yêu, mà còn về sự chấp nhận bản thân và tìm ra niềm hạnh phúc thực sự trong cuộc sống.