Trong trường trung học Yamato, cô nàng Nao là người nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng vượt trội. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng đó là một trái tim đau khổ vì bi kịch gia đình. Mỗi ngày, cô ẩn mình sau lớp vỏ quá khứ đau thương, cố gắng che giấu bí mật không muốn ai biết.
Cuộc đời cô thay đổi khi cậu chàng Rio, một học sinh chuyển trường mới, xuất hiện. Anh chàng này tỏ ra thân thiện và hòa nhã, thấu hiểu và chia sẻ những lời khuyên chân thành giúp Nao vượt qua nỗi đau. Từ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, một tình bạn bắt đầu nảy nở, kéo theo những cung bậc cảm xúc phong phú và khám phá bí ẩn trong quá khứ của Nao. Mối quan hệ đầy lôi cuốn của họ sẽ dấy lên những rắc rối, bí mật và thử thách chưa từng có, khiến cuộc sống học đường trở nên kịch tính và đầy biến động.