Trên lục địa phép thuật, một bí mật hắc ám đang âm thầm bày tỏ. Zack, một phù thủy trẻ tuổi với khả năng siêu phàm, bắt đầu hành trình tìm kiếm Vương quốc mất tích - nơi được cho là chứa bí mật của sức mạnh tối thượng. Trong khi bí ẩn của bốn gia đình lớn và Bộ Phận Phép Thuật dần hé lộ, Zack phát hiện ra một âm mưu lớn đang rình rập trên đất nước của mình. Ông phải đối mặt với sự phản bội từ những người đồng môn, vượt qua thử thách của Hội Pháp Sư Sinh Ra Từ Rồng để ngăn chặn thảm họa sắp xảy ra. Liệu Zack có thể giữ nguyên bản tính người, hay sức mạnh sẽ làm thay đổi anh ta? Chiến thắng và thất bại, niềm tin và sự phản bội, tất cả sẽ được thử thách trong hành trình của Zack trên con đường hoàn toàn mới.