Bajo la luz plateada de la luna, Tsukiyo No Fromage revela la historia de Hiroki, un estudiante de secundaria común y corriente. Después de un sueño erótico con la heroína de su juego Eroge favorito, se despierta en un mundo desconocido, en la cama de la misteriosa María. Lo que no podía imaginar era que, de alguna manera, se había transformado en la misma heroína de sus sueños la noche anterior.
Confundido y desorientado, Hiroki se da cuenta de que su destino está entrelazado con el de María en este mundo fantástico y desconocido. Con cada paso que da, descubre nuevos poderes y habilidades que antes solo creía posibles en sus fantasías más salvajes. ¿Cómo podrá Hiroki enfrentar esta nueva realidad? ¿Podrá encontrar el camino de regreso a su mundo o decidirá abrazar su nueva identidad y destino en Tsukiyo No Fromage? Cada elección que haga lo llevará más cerca de la verdad que yace en lo más profundo de su ser.