Trong một lâu đài xa xôi, khói núi enshrouded, công chúa Mariana ngồi trong tuyết xanh lạnh lẽo của tù đày, với ánh mắt mạnh mẽ và ý chí không khuất phục. Vùng đất rộng lớn này bị orcs tàn bạo chiếm đóng, và họ định giết chết công chúa để làm dâu cho vua độc ác.
Nhưng vào phút chót, một nhóm hiệp sĩ anh dũng xuất hiện, lẻn vào lâu đài để giải cứu Mariana. Trận chiến ác liệt bắt đầu, nhưng trong hố sâu của lâu đài, Mariana vô tình rơi từ cái cầu thang cao xuống... cùng với một tên orc độc ác.
Khi mở mắt, Mariana và orc nhận ra rằng họ đã hoán đổi cơ thể! Sức mạnh, bản chất và vận may của họ bắt đầu chuyển biến theo cách không thể tin được. Giờ đây, Mariana phải tìm cách vượt qua thử thách trong cơ thể của một orc, trong khi orc trở thành công chúa yếu đuối chịu đựng sự thù oán. Cuộc phiêu lưu lót đường cho họ khám phá bí mật và tìm ra ý nghĩa thực sự của sức mạnh và lòng can đảm.